A usina São Manoel captou, no final de março, R$ 75 milhões com a emissão de debêntures de infraestrutura, conhecidas como debêntures incentivadas, dentro do previsto na Lei 12.431/11. A primeira emissão de debêntures da companhia foi estruturada e distribuída pelo Banco Itaú BBA, com vencimento em março de 2028, seis anos de prazo total, pagamento de juros semestrais e principal anual a partir do quarto ano.
O recurso obtido com a emissão será utilizado na ampliação, manutenção e recuperação da produção de cana-de-açúcar destinada à produção de etanol. Esta primeira emissão utilizou parte do montante total de R$ 263 milhões aprovado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) em setembro de 2021.
De acordo com a companhia, o segundo financiamento captado pela São Manoel no mês de março, no valor de R$ 50 milhões, foi realizado via Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) e adquirido na totalidade pelo Banco do Brasil.
Com prazo total de sete anos e juros semestrais, o cronograma de amortização anual se inicia a partir do terceiro ano e o vencimento está previsto para abril de 2029. O recurso emitido via CDCA será utilizado como capital de giro da companhia.
“Com estas duas operações de financiamento, a companhia endereça antecipadamente suas necessidades de financiamentos para a safra que se iniciará no dia 25 de abril, na qual espera-se um crescimento da moagem da ordem de 5% a 7%”, disse a empresa.
Ainda conforme a São Manoel, a concessão dos créditos financeiros está alinhada às políticas de ESG (sigla em inglês para práticas ambientais, sociais e de governança) da companhia.
A São Manoel – localizada na cidade de São Manuel, SP, possui capacidade de moagem de 4,1 milhões de toneladas de cana de açúcar por ano, para produção de 260 mil toneladas de açúcar, 170 milhões de litros de etanol e 3,5 mil toneladas de levedura no período.
