A Raízen vai emitir R$ 2 bilhões em debêntures que serão vinculadas à emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA). Segundo a companhia, na primeira série, será alocado o valor de R$ 1,06 bilhão com prazo de dez anos. O restante ficará na segunda série, com prazo de 15 anos.
A Raízen quer usar os recursos para as atividades ligadas ao agronegócio, com investimentos e financiamentos para o cultivo de cana-de-açúcar, compra de insumos agropecuários e de máquinas e para a construção de plantas industriais de etanol.
Conforme divulgado pelo jornal Valor, a remuneração será definida após procedimento de coleta de intenções. O plano é que na primeira série ela fique entre 6% ou 0,7% ao ano acrescido à NTN-B com vencimento em agosto de 2030. Para a segunda série, os juros remuneratórios serão equivalentes ao maior valor entre 6,25% e 0,75% acrescido à NTN-B com vencimento em maio de 2035. O pagamento da remuneração será feito anualmente, sem carência. O primeiro é previsto para agosto de 2023.
