Home Últimas Notícias Raízen anuncia emissão US$ 1,5 bilhão em green notes
Últimas Notícias

Raízen anuncia emissão US$ 1,5 bilhão em green notes

Compartilhar

Os recursos captados por meio da emissão serão destinados para investimentos em produção de E2G

A Raízen Fuels Finance precificou Green Notes garantidos pela Companhia, e pela Raízen Energia S.A., no montante de US$ 1,5 bilhão em 2 parcelas, sendo US$ 1,0 bilhão com vencimento em 10 anos (2034) e cupom de 6,45% e US$ 500 milhões com vencimento em 30 anos (2054) e cupom de 6,95%.

De acordo com anúncio da companhia, os Green Notes serão distribuídos em operações isentas de registro nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act e, para cidadãos não norteamericanos domiciliados fora dos Estados Unidos, em conformidade com a Regulation S do Securities Act.

Os recursos líquidos captados por meio da emissão dos Green Notes serão destinados a investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o Green Financing Framework da Companhia, incluindo plantas industriais de Etanol de Segunda Geração (“E2G”) e aumento da eficiência operacional nos Parques de Bioenergia, além do alongamento do prazo médio do endividamento pelo refinanciamento de obrigações financeiras, incluindo a recompra e resgate subsequente dos títulos de dívida com vencimento em 2027, o que elevará o prazo médio para 7 anos, aproximadamente.

De acordo com Carlos Alberto Bezerra de Moura, diretor Financeiro e de Relações com Investidores, em nota, o rating desta operação seguiu a mesma avaliação da Raízen (BBB pela Fitch e S&P), com Grau de Investimento. “A conclusão desta operação reforça nossa vocação em investir no desenvolvimento de produtos renováveis no Brasil, bem como fortalecer a estrutura de capital da Companhia”, disse.

Natália Cherubin para RPAnews

Compartilhar

Episódio 26: Manejo de plantas daninhas em cana: por que começar antes faz toda a diferença?

Episódio 25: Bioenergia sem limites: o futuro da cana além do açúcar e do etanol

Enviamos diariamente um boletim informativo com destaques do setor bioenergético 

Artigo Relacionado
Últimas Notícias

IAC e Better Beef firmam parceria para desenvolver batata-doce voltada à produção de etanol e biometano

Acordo prevê desenvolvimento de cultivares industriais com maior rendimento para biocombustíveis e...

Últimas Notícias

Estados Unidos mantêm cota mínima de importação de açúcar para 2027

USTR confirma volume mínimo previsto na OMC para açúcar bruto; Brasil é...

Últimas Notícias

Raízen nomeia Felix Faber como vice-presidente do conselho de administração

Executivo indicado pela Shell tem mais de 26 anos de experiência no...

Últimas Notícias

Petróleo fecha acima de US$ 100 pela primeira vez desde maio com tensões no Oriente Médio

Os preços do petróleo fecharam acima de US$ 100 nesta quinta-feira, 23,...