Home Últimas Notícias Raízen anuncia emissão US$ 1,5 bilhão em green notes
Últimas Notícias

Raízen anuncia emissão US$ 1,5 bilhão em green notes

Compartilhar

Os recursos captados por meio da emissão serão destinados para investimentos em produção de E2G

A Raízen Fuels Finance precificou Green Notes garantidos pela Companhia, e pela Raízen Energia S.A., no montante de US$ 1,5 bilhão em 2 parcelas, sendo US$ 1,0 bilhão com vencimento em 10 anos (2034) e cupom de 6,45% e US$ 500 milhões com vencimento em 30 anos (2054) e cupom de 6,95%.

De acordo com anúncio da companhia, os Green Notes serão distribuídos em operações isentas de registro nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act e, para cidadãos não norteamericanos domiciliados fora dos Estados Unidos, em conformidade com a Regulation S do Securities Act.

Os recursos líquidos captados por meio da emissão dos Green Notes serão destinados a investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o Green Financing Framework da Companhia, incluindo plantas industriais de Etanol de Segunda Geração (“E2G”) e aumento da eficiência operacional nos Parques de Bioenergia, além do alongamento do prazo médio do endividamento pelo refinanciamento de obrigações financeiras, incluindo a recompra e resgate subsequente dos títulos de dívida com vencimento em 2027, o que elevará o prazo médio para 7 anos, aproximadamente.

De acordo com Carlos Alberto Bezerra de Moura, diretor Financeiro e de Relações com Investidores, em nota, o rating desta operação seguiu a mesma avaliação da Raízen (BBB pela Fitch e S&P), com Grau de Investimento. “A conclusão desta operação reforça nossa vocação em investir no desenvolvimento de produtos renováveis no Brasil, bem como fortalecer a estrutura de capital da Companhia”, disse.

Natália Cherubin para RPAnews

Compartilhar
Artigo Relacionado
Últimas Notícias

Petrobras reduz preço do diesel em R$ 0,12 por litro a partir desta sexta-feira

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (17) uma redução de R$ 0,12 por...

Últimas Notícias

Uso de irrigação por gotejamento avança e ganha protagonismo na Agrishow 2025

A Agrishow, uma das maiores vitrines do agronegócio mundial, mais uma vez...

OpiniãoÚltimas Notícias

Raízen em jejum de lucro e dieta de otimismo: Cosan vende, Shell observa e o mercado

Em 2021, a Raízen estreou na B3 com pompa e circunstância, como...

Últimas Notícias

Atvos afirma que está atenta a novas oportunidades, mas não confirma compra de usinas da Raízen

A Atvos, empresa controlada pelo fundo Mubadala Capital, estaria considerando apresentar uma...