Operação integra plano de recuperação extrajudicial da companhia e prevê emissão mínima de 14 bilhões de ações, ao preço de R$ 0,25 cada
A Raízen anunciou uma proposta de aumento de capital privado de, no mínimo, R$ 3,5 bilhões, por meio da emissão de pelo menos 14 bilhões de novas ações, ao preço de R$ 0,25 por papel. Segundo comunicado divulgado pela companhia na quarta-feira (21), a operação integra a implementação de seu plano de recuperação extrajudicial e ainda depende de aprovações societárias previstas para o final de outubro e início de novembro.
O valor máximo do aumento de capital ainda será definido e deverá considerar a eventual participação da Aguassanta Participações S.A., a capitalização de créditos sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial e o exercício do direito de preferência pelos demais acionistas da Raízen.
A operação prevê a emissão de ações ordinárias e de duas classes de ações preferenciais, denominadas PNA e PNB. Para viabilizar essa estrutura, a companhia convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e uma Assembleia Especial de acionistas preferencialistas para 30 de outubro, quando serão analisadas a criação das ações preferenciais classe B, a redesignação das atuais ações preferenciais em classe A, a instituição de um programa de Units e alterações no Estatuto Social.
Caso as propostas sejam aprovadas, o aumento de capital será submetido ao Conselho de Administração em reunião prevista para 5 de novembro.
Acionistas terão direito de preferência
De acordo com a Raízen, os acionistas que possuírem ações da companhia ao final do pregão de 5 de novembro terão direito de preferência na subscrição dos novos papéis. O período para exercício desse direito está previsto para começar em 6 de novembro e terminar em 7 de dezembro.
As ações adquiridas a partir de 6 de novembro não darão direito de participação na operação por meio da preferência. A proporção de subscrição e as classes de ações destinadas a cada acionista serão definidas pelo Conselho de Administração e divulgadas posteriormente.
O comunicado também estabelece que as novas ações preferenciais classe B não serão negociadas em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, permanecendo registradas exclusivamente nos livros da companhia.
Outra alteração prevista é a substituição do código de negociação das atuais ações preferenciais. Caso a redesignação seja aprovada nas assembleias, os papéis negociados sob o código RAIZ4 passarão a utilizar o ticker RAIZ5 a partir de 3 de novembro.
O cronograma indicativo prevê a homologação do aumento de capital em 16 de dezembro e o crédito das novas ações em 18 de dezembro. As datas poderão sofrer alterações.
A capitalização faz parte do plano de recuperação extrajudicial da Raízen, datado de 5 de junho de 2026, que prevê a conclusão das condições necessárias à sua implementação até 31 de março de 2027. A companhia informou que continuará atualizando seus acionistas e o mercado sobre o andamento da operação.
Natália Cherubin para RPAnews
