Em comunicado, o conselho de administração da Raízen Energia aprovou a realização da 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, com garantia adicional fidejussória, a qual será objeto de oferta privada de distribuição.
O valor da emissão será de R$ 1 bilhão, podendo ser aumentado até 25%, ou seja, R$ 250 milhões, caso haja o exercício da opção de lote adicional no âmbito da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA).
Ainda de acordo com a Raízen em nota, serão emitidas 1 milhão de debêntures, de valor nominal unitário de R$ 1 mil e o vencimento será de 2.556 dias (primeira série) e 3.652 dias (segunda e terceira série), contados da data de emissão.
As debêntures serão atualizadas pelo IPCA. Além disso, a remuneração prevista para a primeira série será o maior valor entre a variação acumulada da taxa do Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2030 mais uma sobretaxa de 0,3% ao ano ou 5,3% ao ano.
Já em relação à segunda série, a remuneração será o maior valor entre a variação acumulada da taxa do Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2033 mais sobretaxa de 0,45% ao ano ou 5,65% ao ano.
No caso da terceira série, a remuneração é o maior valor entre a variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DIs), utilizando-se a cotação do último fechamento anterior ao procedimento de bookbuilding, acrescida de uma sobretaxa de 0,4% ao ano ou 11,1% ao ano.
Os recursos obtidos na emissão, de acordo com comunicado da empresa, serão utilizados conforme a destinação a ser prevista na escritura de emissão.
