A Usina Coruripe, uma das mais importantes companhias de bioenergia do Brasil, concluiu uma operação financeira de US$ 300 milhões para alongamento de parte da dívida de curto e médio prazos da empresa. O objetivo foi resgatar os bonds emitidos no mercado de capitais internacional em 2022, com vencimento em fevereiro de 2027. A nova operação, que tem prazo de seis anos, incluindo um ano de carência, com amortização até o fim do período, reforça a estratégia da empresa de adequar o cronograma de amortização da dívida total.
A transação, coordenada pelo Rabobank, contou também com a participação do Citibank, Itaú, Kinea e XP Investimentos. Os valores já foram creditados para a Coruripe, que vai liquidar quase a totalidade dos bonds (US$ 278 milhões) no dia 30 de janeiro. Os US$ 22 milhões restantes, de investidores que optarem por manter suas posições, serão quitados até fevereiro de 2027.
O presidente da companhia, Mario Lorencatto, ressalta que essa operação estratégica foi estruturada com vários tipos de instrumentos, inclusive mercado de capitais, e envolveu grandes instituições. Segundo ele, além do alongamento do prazo de pagamento, haverá uma redução dos custos da dívida e o sucesso da iniciativa abre espaços para novas operações de prazos mais longos. “Melhoramos o perfil da nossa estrutura de capital e a empresa terá conforto para superar o atual período de taxas de juros elevadas e as possíveis incertezas no cenário nacional e internacional nos próximos anos. O sucesso dessa operação reafirma a confiança das grandes instituições financeiras e investidores no futuro da Usina Coruripe e ajuda a fortalecer a credibilidade do nosso setor junto mercado de capitais no exterior ”, analisa Lorencatto.
