O grupo Zilor, uma das principais companhias do setor sucroenergético brasileiro, comunicou ontem, 03, aos investidores e ao mercado em geral a assinatura de “documentos vinculantes” para a venda do controle da Biorigin, seu negócio de leveduras, para a empresa francesa Lesaffre, um importante player global no setor de leveduras, fermentação e ingredientes a base de levedura que melhoram o sabor dos alimentos.
De acordo com nota, assinada por Denise Araújo Francisco, diretora Financeira da Zilor, a transação envolve a segregação das operações desta unidade de negócio localizada em Quatá/SP em uma nova empresa e a venda de 70% desta nova empresa para a Lesaffre. A Zilor permanecerá como acionista, com 30% do capital social.
“A aquisição da Biorigin pela Lesaffre através da combinação das capacidades da Zilor e da Lesaffre permitirá soluções aprimoradas de derivados de levedura e ingredientes que melhoram sabor aos alimentos para clientes nos mercados do Brasil e internacionais. O modelo de negócios, após o fechamento do acordo, trará benefícios para os clientes melhorando a capacidade de produção da Biorigin, processos mais eficientes e novas soluções baseadas na fabricação e comercialização de ingredientes de origem natural para as indústrias de alimentação e nutrição humana e animal”, diz a executiva em nota.
O valor da transação, segundo a Zilor, será ajustado conforme regras previstas no contrato de compra e venda, e está estimado em aproximadamente R$665 milhões pela venda de 70% da empresa. O fechamento está condicionado ao cumprimento de condições prévias e usuais para operações dessa natureza, dentre eles a aprovação de credores da Companhia, e demais aprovações legais e regulatórias, incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Até finalizada a transação, a Biorigin e a Lesaffre permanecerão totalmente independentes, conduzindo seus negócios normalmente.
“Adicionalmente, o acordo está alinhado à estratégia de alocação de capital da Zilor e permitirá à Companhia associar-se a um parceiro estratégico, a Lesaffre, com trajetória sólida no setor de biotecnologia e comprovada excelência operacional, para a captura de sinergias importantes. A Zilor manterá seus acionistas, investidores, colaboradores e o mercado em geral informados sobre os avanços da transação, considerando a legislação aplicável”, afirma Denise.
Fundada como parte do processo de diversificação dos negócios da Companhia, a Biorigin possui mais de 20 anos de atuação no setor de biotecnologia, com a oferta de produtos de origem natural de alta qualidade e valor agregado. A Biorigin é um ativo estratégico da Zilor, com um portfólio global de produtos que atendem clientes em mais de 60 países.
A Lesaffre é um importante player global em fermentação há mais de um século com €3 bilhões de faturamento. Estabelecida em todos os continentes, com 80 unidades de produção em 50 países, conta com 11.000 funcionários de mais de 96 nacionalidades.
Natália Cherubin para RPAnews
