A Raízen, em conjunto com sua controlada Raízen Energia comunicou ontem, 12, aos seus acionistas e ao mercado em geral que sua
subsidiária, Raízen Fuels Finance, precificou a emissão de US$ 1 bilhão de bonds verdes no mercado externo com vencimento em janeiro de 2035 e taxa de juros de 5,70% ao ano (“Oferta”).
O objetivo, de acordo com nota divulgada pela companhia, é que os recursos líquidos captados por meio da emissão serão destinados para a liquidação de dívidas da Companhia, gestão ordinária de seus negócios e realização de investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o Green Financing Framework da Companhia.
“As Green Notes serão garantidas pela Companhia e pela Raízen Energia e a conclusão da operação é esperada para o dia 17 de setembro de 2024. As Green Notes serão distribuídas em operações isentas de registro nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na “Rule 144A” do Securities Act, e para cidadãos não norte-americanos domiciliados fora dos Estados Unidos, em conformidade com a “Regulation S” do Securities Act”, afirmou Carlos Alberto Bezerra de Moura, diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Raízen em nota.
Uma reportagem do Valor Econômico, afirmou que a companhia pretendia captar US$ 750 milhões, mas a forte demanda permitiu elevar o valor a US$ 1 bilhão. Os papéis terão uma taxa menor em relação à emissão de US$ 1,5 bilhão feita em fevereiro – na ocasião, a Raízen gerou títulos de dívida ligados à sustentabilidade, com prazos de dez e 30 anos.
A nova operação tem como coordenadores Citi, Itaú, Morgan Stanley, Santander, BNP, Bradesco e SMBC. A remuneração é equivalente ao rendimento dos títulos do Tesouro americano, acrescidos de 2,18% ao ano.
