A Adecoagro anunciou nesta sexta-feira, 12, o preço de sua oferta pública de ações, previamente anunciada. A Adecoagro venderá 41.379.311 ações ordinárias ao preço de US$ 7,25 por ação, resultando em uma receita bruta de aproximadamente US$ 300 milhões.
Em relação à oferta, a companhia concedeu aos seguradores uma opção de 30 dias para adquirir até 1.111.035 ações ordinárias adicionais. A conclusão da oferta está prevista para 15 de dezembro de 2025, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento.
O JP Morgan e o BofA Securities atuam como coordenadores globais e gestores conjuntos da oferta. Já o BTG Pactual, o Citigroup e o Itaú BBA são os gestores conjuntos da oferta.
O acionista controlador da empresa, a empresa Tether, concordou em adquirir 30.344.827 ações ordinárias e membros da administração da Adecoagro e outros investidores concordaram em adquirir um total de 3.627.585 ações ordinárias nesta oferta, ao preço de oferta pública.
As ações estão sendo oferecidas de acordo com uma declaração de registro prévio e já arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), segundo informado pela Adecoagro. A empresa também informou que a oferta está sendo realizada exclusivamente por meio de um prospecto e um suplemento ao prospecto que fazem parte da declaração de registro. Um suplemento ao prospecto preliminar relacionado à oferta foi arquivado na SEC.
