Com a operação, a companhia passa a deter 90% do capital da empresa
A Adecoagro anunciou a conclusão da aquisição da participação de 50% da YPF na Profertil, maior produtora de ureia granulada da América do Sul. Com a operação, a companhia passa a deter 90% do capital da empresa, enquanto a Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) permanece com os 10% restantes. Segundo comunicado, o valor total desembolsado pela Adecoagro para alcançar sua participação na Profertil soma aproximadamente US$ 1,1 bilhão.
A transação ocorre após a Adecoagro ter fechado, em 10 de dezembro, a compra da participação de 50% da Nutrien na Profertil. Essa etapa foi estruturada por meio de uma parceria na qual a Adecoagro ficou com 80% e a ACA com 20% da fatia adquirida. A aceitação da oferta pela YPF foi aprovada pelo Conselho de Administração da estatal argentina.
O financiamento da aquisição envolveu o uso de caixa disponível, uma linha de crédito de longo prazo e recursos captados em uma recente emissão de ações. A companhia levantou US$ 300 milhões por meio da venda de 41,3 milhões de ações ordinárias a US$ 7,25 cada. De acordo com o comunicado, a Tether Investments S.A. de C.V., acionista controladora da Adecoagro, comprometeu-se com US$ 220 milhões na oferta, enquanto membros da administração e investidores do grupo Friends & Family aportaram US$ 26 milhões.
Com a incorporação da Profertil, a Adecoagro passa a ter participação majoritária em uma empresa do setor de fertilizantes, cuja produção está concentrada na ureia granulada. A Profertil utiliza gás natural como principal insumo e está localizada na Argentina, país que abriga a formação de Vaca Muerta, uma das maiores reservas de gás não convencional do mundo.
Em comunicado, a administração da Adecoagro informou que, após a conclusão da operação, a companhia deverá superar US$ 2 bilhões em vendas anuais, “praticamente dobrando nosso Ebitda Ajustado e mais que dobrando nossa capacidade de entregar resultados líquidos aos nossos acionistas”, disse o CEO da empresa, Mariano Bosch.
Globo Rural|Gabriella Weiss
