As negociações sobre o processo de capitalização da produtora de açúcar e etanol Raízen fracassaram depois que os coproprietários Cosan e Shell não chegaram a um acordo, disse uma fonte familiarizada com o assunto.
Na terça-feira, 3, o presidente-executivo da Shell no Brasil disse que a empresa estava comprometida em investir R$ 3,5 bilhões na maior produtora mundial de açúcar e que também esperava que outro acionista pudesse contribuir com mais R$ 3,5 bilhões.
Com as negociações sobre o aumento de capital agora concluídas, a Shell ainda pretende prosseguir com a injeção de capital e apoiar a Raízen nas discussões contínuas com bancos e credores, disse a fonte.
Durante as negociações, a Shell teria se comprometido a colocar R$ 3,5 bilhões, a Cosan R$ 1 bilhão e o bilionário brasileiro e presidente da Raízen, Rubens Ometto, R$ 500 milhões, disse a fonte.
A Shell e a Cosan, um conglomerado industrial criado por Ometto, detêm cada uma 44% da Raízen.
A Raízen e a Cosan não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.
A Raízen registrou uma série de prejuízos e um aumento acentuado da dívida líquida nos últimos trimestres, como resultado de investimentos caros e condições climáticas adversas que afetaram negativamente as safras, levando-a a alertar, em fevereiro, sobre uma “incerteza significativa” quanto à sua capacidade de continuar operando.
O Valor Econômico e a Bloomberg News noticiaram anteriormente o desenvolvimento das negociações.
A Cosan disse que não poderia igualar o apoio financeiro que a Shell concordou em oferecer à Raízen, enquanto algumas das outras propostas da Cosan foram rejeitadas pela Shell, informou a Bloomberg, citando uma fonte.
Fundos administrados pelo Banco BTG Pactual, também envolvidos nas negociações, discordaram de vários termos propostos pela Shell e decidiram não injetar dinheiro na Raízen, segundo a reportagem.
A dívida líquida da Raízen subiu para R$ 55,3 bilhões no final de dezembro devido a uma combinação de investimentos pesados, clima instável e incêndios florestais, que levaram a colheitas mais fracas e volumes de moagem mais baixos.
Reuters| Stephanie Kelly e Abu Sultan
