A Mubadala, que esteve envolvida na disputa pela compra da sucroenergética BP Bunge, pode estar mesmo prestes a assumir a Atvos, outro grande grupo brasileiro.
De acordo com apuração do apurou o Pipeline do jornal Valor, o Mubadala poderá assumir o controle da companhia nesta semana, num acordo fechado com bancos credores e sem participação do atual controlador, o fundo americano Lone Star.
BNDES, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander convocaram uma assembleia para sexta-feira, dia 16, em que vão votar a troca de controle, já com votos predefinidos. A possibilidade estava prevista no plano de recuperação judicial da Atvos, e se dará por troca de dívida velha por dívida nova e uma injeção de capital de R$ 500 milhões na companhia.
A companhia voltou a ser geradora de caixa e a pagar seus compromissos de dívida, mas o acordo estabelece um desconto estimado em cerca de R$ 2 bilhões na dívida, a valor presente, com vencimento em 20 anos e carência de três.
Há condições para a nova administração, como manter caixa mínimo de R$ 400 milhões a partir de 2027, ter uma limitação no fluxo de dividendos e, depois do terceiro ano, submeter aos credores eventuais planos de IPO ou venda de controle a terceiros.
O Mubadala passa a ser o controlador por meio do fundo MC Green Energy, e há um outro veículo, o Agroenergia FIP Multiestratégia, definido como FIP Gestor, que fica com 5% de participação.
Com informações do Pipeline/Valor
