A Raízen anunciou nesta terça-feira (26) a emissão de US$ 750 milhões em títulos no mercado internacional, com vencimento em 2032 e juros anuais de 6,25%. A operação foi realizada por meio da subsidiária Raízen Fuels Finance e conta com garantias da própria Raízen S.A. e da Raízen Energia.
A liquidação está prevista para o dia 8 de julho e os recursos serão destinados a fins corporativos gerais. A emissão é voltada exclusivamente a investidores institucionais qualificados, conforme as regras da “Rule 144A” e da “Regulation S” do mercado norte-americano.
Os títulos receberam a mesma classificação de risco da companhia, com rating BBB pelas agências Fitch e S&P em escala internacional — o que confirma o Grau de Investimento da Raízen e reforça a confiança do mercado na solidez da empresa.
A companhia vem tentando reduzir dividas. Em maio, a Raízen anunciou a venda da usina Leme, localizada no município paulista de mesmo nome, para a Ferrari Agroindústria e a Agromen Sementes Agrícolas, em uma aquisição de R$ 425 milhões. Em abril, a companhia anunciou que vendeu, por R$ 700 milhões, 31 projetos de energia solar distribuída para a Élis Energia, companhia controlada pelo Patria. Em janeiro, a Cosan ainda vendeu uma participação que tinha na Vale, embolsando R$ 9 bilhões.
