Transação com empresas controladas pela Mercuria faz parte da estratégia de simplificação do portfólio e fortalecimento da estrutura de capital da Raízen
A Raízen anunciou a assinatura de um contrato vinculante para a venda de suas operações de downstream na Argentina para empresas controladas pela Mercuria Energy Group. A operação, avaliada em US$ 1,42 bilhão, faz parte da estratégia da companhia de otimização do portfólio, simplificação operacional e disciplina na alocação de capital.
A transação inclui os ativos e participações societárias relacionados às atividades de refino, distribuição, comercialização de combustíveis, lubrificantes e demais operações associadas da Raízen no mercado argentino.
Segundo a companhia, o valor da operação contempla pagamento em caixa na data de fechamento, sujeito aos ajustes usuais previstos para transações dessa natureza, além da assunção, pelo comprador, do endividamento da Raízen Argentina.
Os recursos líquidos obtidos com a venda serão destinados à gestão da estrutura de capital da empresa, contribuindo para o fortalecimento da posição financeira e apoiando as prioridades estratégicas de longo prazo da companhia.
“A assinatura deste acordo representa mais um importante passo na execução da estratégia da Raízen de simplificação de portfólio, ao mesmo tempo em que fortalece nossa estrutura de capital e aumenta a flexibilidade financeira da companhia”, afirmou Nelson Gomes, CEO da Raízen S.A.
Foco na estrutura de capital
A venda das operações argentinas ocorre em meio ao processo de reorganização do portfólio da companhia, que vem avaliando alternativas para otimizar sua estrutura de negócios e reforçar sua capacidade financeira.
Com a conclusão da transação, a Raízen deverá concentrar esforços em suas operações consideradas estratégicas, ao mesmo tempo em que amplia sua flexibilidade para a gestão de capital e execução de seus planos de longo prazo.
A companhia informou que a operação ainda depende do cumprimento de condições precedentes e da obtenção das aprovações regulatórias e judiciais aplicáveis.
A expectativa é que o fechamento da transação ocorra ainda no atual ano-safra.
“A continuidade operacional segue sendo nossa prioridade até que o processo de transição seja totalmente concluído”, destacou Nelson Gomes.
A Mercuria é uma das maiores empresas globais de comercialização de energia e commodities, com atuação em diversos segmentos ligados aos mercados de petróleo, gás, energia e combustíveis.
