Operação será realizada pela São Martinho em duas séries, com oferta pública sob rito automático e possibilidade de benefício tributário aos investidores
A São Martinho aprovou a emissão de R$ 1,1 bilhão em debêntures, conforme decisão do Conselho de Administração realizada no dia de ontem, 27. A operação envolve a 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, com valor nominal unitário de R$ 1.000.
De acordo com nota assinada pelo diretor financeiro e de relações com investidores, Felipe Vicchiato, a emissão será estruturada por meio de oferta pública sob o rito de registro automático, conforme previsto na legislação vigente, incluindo a Lei nº 6.385/1976 e a Resolução CVM 160/2022, sob regime de garantia firme de colocação.
As debêntures serão da espécie quirografária e atenderão aos requisitos da Lei nº 12.431/2011, o que permite que os investidores possam usufruir de benefícios tributários, conforme as condições estabelecidas na regulamentação.
A São Martinho informou ainda que detalhes adicionais sobre a oferta estão disponíveis na ata da reunião do Conselho de Administração, divulgada nos canais oficiais da empresa e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O comunicado ressalta que o fato relevante possui caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado como material de venda ou divulgação da oferta.
