Negócio com empresas controladas pela Mercuria inclui pagamento em caixa e assunção do endividamento da Raízen Argentina
A Raízen concluiu a venda de suas operações na Argentina para a Latam Downstream Holdings Ltd. e a Silver Projects I S.A.U., empresas detidas pela Mercuria Energy Group. O valor econômico total da transação é de US$ 1,42 bilhão, incluindo uma parcela paga em caixa e a assunção do endividamento da Raízen Argentina S.A.U. pelos compradores. As informações foram divulgadas em fato relevante divulgado nesta terça-feira, 1º de setembro.
Segundo nota assinada por Lorival Nogueira Luz Jr, CFO e Diretor de Relações com Investidor da Raízen, a operação havia sido anunciada em 4 de junho e foi concluída após o cumprimento das condições previstas nos documentos da transação, incluindo a obtenção das aprovações regulatórias aplicáveis.
“O negócio envolve os ativos e as participações societárias relacionados às operações da Raízen no mercado argentino”, diz em nota.
Segundo a companhia, o preço ainda está sujeito a ajustes pós-fechamento usuais nesse tipo de operação, que serão apurados com base nas demonstrações financeiras de fechamento. Com isso, o valor líquido efetivamente recebido pela Raízen ainda será determinado após a conclusão desses ajustes.
Recursos serão destinados à estrutura de capital
De acordo com a Raízen, o desinvestimento faz parte da estratégia de otimização do portfólio de ativos, simplificação da estrutura operacional e alocação disciplinada de capital, com foco em mercados e geografias consideradas prioritárias.
Os recursos líquidos obtidos com a transação serão destinados à gestão da estrutura de capital da companhia.
Natália Cherubin para RPAnews
