A Raízen lançou US$ 1,5 bilhão em títulos de dívida ligados à sustentabilidade no exterior, com prazos de 10 e 30 anos. O objetivo é acelerar a expansão dos negócios, prioritariamente no segmento renováveis, informou a companhia nesta quarta-feira, 28.
Foram US$ 1 bilhão em bonds de 10 anos, e cupom de 6,45%, e US$ 500 milhões com vencimento em 30 anos, e cupom de 6,95%, conforme comunicado ao mercado.
Os coordenadores da operação incluem Citi, Itaú BBA, JPMorgan e Morgan Stanley, além de BNP Paribas, Bank of America, Bradesco e Santander, segundo o IFR, serviço da LSEG.
Os recursos líquidos dessa emissão, que ocorre por meio das subsidiárias Raizen Fuels Finance e Raízen Energia, serão destinados a investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o “green financing framework” da companhia, incluindo plantas industriais de etanol de segunda geração e aumento da eficiência operacional nos parques de bioenergia.
A empresa também cita o alongamento do prazo médio do endividamento pelo refinanciamento de obrigações financeiras, incluindo a recompra e resgate subsequente dos títulos de dívida com vencimento em 2027, o que elevará o prazo médio para sete anos, aproximadamente.
Reuters/atricia Vilas Boas
