A São Martinho, uma das principais empresas do setor sucroenergético no Brasil, anunciou nesta segunda-feira (20) a aprovação da sua 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor inicial de até R$ 1,25 bilhão. A operação foi aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada nesta data e terá colocação privada.
As debêntures serão utilizadas como lastro para a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da 104ª emissão da Vert Companhia Securitizadora. Em nota, Felipe Vicchiato, diretor Financeiro e de Relações com Investidores da São Martinho, a emissão faz parte da estratégia da companhia de diversificar suas fontes de financiamento com instrumentos alinhados às características do setor.
“Essa emissão é uma importante ferramenta para otimizar nossa estrutura de capital, ao mesmo tempo em que aproveitamos instrumentos financeiros aderentes ao agronegócio brasileiro”, destacou o executivo em nota divulgada em fato relevante.
Serão emitidas até 1.250.000 debêntures com valor unitário de R$ 1.000,00, o que representa um montante inicial de até R$ 1,25 bilhão. O valor poderá ser ajustado, desde que respeitado o mínimo de R$ 1 bilhão.
Mais informações sobre a oferta estão disponíveis na ata da reunião do Conselho de Administração, que pode ser consultada nos sites da Comissão de Valores Mobiliários (www.gov.br/cvm) e da companhia (https://ri.saomartinho.com.br/).
