Operação será realizada por meio da Açucareira Quatá, com coordenação do Bradesco BBI, e prevê emissão de 500 mil CPR-Fs destinadas a investidores profissionais
A Zilor anunciou uma oferta pública de R$ 500 milhões em Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-Fs), por meio da Açucareira Quatá, empresa do grupo. De acordo com aviso ao mercado divulgado pela companhia, a operação prevê a emissão de 500 mil títulos, com valor nominal de R$ 1 mil cada, destinados exclusivamente a investidores profissionais. A oferta será coordenada pelo Banco Bradesco BBI e teve seu pedido de registro apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 8 de outubro.
A operação corresponde à primeira emissão de CPR-Fs da Açucareira Quatá, sediada em Lençóis Paulista (SP), e será realizada em série única, sob o rito de registro automático da CVM. Nesse modelo, a oferta não passa por análise prévia da autarquia, conforme as regras aplicáveis a operações destinadas exclusivamente a investidores profissionais.
Segundo o documento, a data de emissão dos títulos está prevista para 15 de outubro de 2026, enquanto a coleta de intenções de investimento, conduzida pelo Bradesco BBI, está programada para o dia 26. A expectativa é que o registro automático da oferta e a divulgação do anúncio de início ocorram em 27 de outubro, com liquidação financeira estimada para o dia 28.
As datas fazem parte de um cronograma preliminar e estão sujeitas a alterações, antecipações ou prorrogações pela companhia e pelo coordenador da operação.
As CPR-Fs são títulos vinculados à atividade rural que, nessa modalidade, preveem a liquidação da obrigação em dinheiro, conforme as condições estabelecidas na emissão.
A operação também contará com a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como representante dos titulares das CPR-Fs.
O aviso informa ainda que não será contratada agência de classificação de risco para atribuição de rating à emissão. Em razão de a oferta ser destinada exclusivamente a investidores profissionais, também está dispensada a divulgação de prospecto e lâmina, conforme previsto na regulamentação da CVM.
A oferta seguirá as etapas previstas no cronograma divulgado pela companhia, incluindo a coleta de intenções de investimento, o registro automático e a liquidação financeira. O comunicado não detalha a destinação específica dos recursos que poderão ser captados com a operação.
Natália Cherubin para RPAnews
