O Grupo São Martinho anunciou hoje ao mercado a emissão de R$ 675 milhões em debêntures, não conversíveis em ações, sem garantia. A operação, com colocação privada, será feita em 20 de março, em até duas séries, com a Vert Securitizadora.
A emissão poderá ser feita de forma parcial, e o valor mínimo é de R$ 500 milhões. A primeira emissão de debêntures estará vinculada à taxa DI e a segunda à NTN-B. Segundo a companhia, a emissão insere-se em outra operação, de emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA).
A São Martinho informou que a operação tem como fim “financiar suas atividades relacionadas ao agronegócio”, com uso exclusivo “para a atividade agroindustrial de industrialização de cana-de-açúcar, de produção própria e adquirida de terceiros, fabricação e comércio de açúcar, álcool e seus derivados”. (Valor Econômico)
