Os recursos captados por meio da emissão serão destinados para investimentos em produção de E2G
A Raízen Fuels Finance precificou Green Notes garantidos pela Companhia, e pela Raízen Energia S.A., no montante de US$ 1,5 bilhão em 2 parcelas, sendo US$ 1,0 bilhão com vencimento em 10 anos (2034) e cupom de 6,45% e US$ 500 milhões com vencimento em 30 anos (2054) e cupom de 6,95%.
De acordo com anúncio da companhia, os Green Notes serão distribuídos em operações isentas de registro nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act e, para cidadãos não norteamericanos domiciliados fora dos Estados Unidos, em conformidade com a Regulation S do Securities Act.
Os recursos líquidos captados por meio da emissão dos Green Notes serão destinados a investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o Green Financing Framework da Companhia, incluindo plantas industriais de Etanol de Segunda Geração (“E2G”) e aumento da eficiência operacional nos Parques de Bioenergia, além do alongamento do prazo médio do endividamento pelo refinanciamento de obrigações financeiras, incluindo a recompra e resgate subsequente dos títulos de dívida com vencimento em 2027, o que elevará o prazo médio para 7 anos, aproximadamente.
De acordo com Carlos Alberto Bezerra de Moura, diretor Financeiro e de Relações com Investidores, em nota, o rating desta operação seguiu a mesma avaliação da Raízen (BBB pela Fitch e S&P), com Grau de Investimento. “A conclusão desta operação reforça nossa vocação em investir no desenvolvimento de produtos renováveis no Brasil, bem como fortalecer a estrutura de capital da Companhia”, disse.
Natália Cherubin para RPAnews
