UISA emitiu R$ 150 milhões em CRA Verde e R$ 363,77 milhões em debêntures

A UISA, antiga Usinas Itamarati, comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que concluiu uma nova operação de CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio), que ocorreu no início maio de 2023. Em maio, a companhia também formalizou emissão de debêntures.

Segundo nota, a Uisa lastreou a emissão de CRA no montante de R$ 150 milhões. Está é a primeira emissão enquadrada como CRA Verde (que teve como base um investimento ambiental responsável, que apresenta benefícios baseados na ciência e que são verificáveis e orientáveis a longo prazo).

A operação foi emitida em uma série única com vencimento em março de 2028 com carência de 36 meses e pagamento de juros mensais. A emissão, segundo a companhia em nota, conta com garantias de uma Alienação Fiduciária de Imóvel Rural e cessão de carteira de recebíveis.

Emissão de Debêntures

A companhia sucroenergética também formalizou a emissão de debêntures no valor de R$ 363,77 milhões. De acordo com o documento, divulgado pelo jornal A Gazeta, os papéis são do tipo simples e têm uma única série, com valor unitário de R$ 1,53, que geraram 237,76 milhões de títulos. Além disso, as debêntures não foram registradas para negociação em qualquer mercado regulamentado de valores mobiliários.

Segundo a companhia, as debêntures serão objeto de colocação privada, fora do âmbito da B3 ou qualquer outro ambiente de distribuição ou negociação, sendo certo que todas as debêntures serão integralizadas pelo debenturista, sem a intermediação de quaisquer instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e/ou esforço de venda perante terceiros.

Com informações de A Gazeta