A sucroalcooleira Jalles Machado informou hoje (6/1) que levantou R$ 451 milhões com a emissão de debêntures simples, feita em duas séries. O montante superou a expectativa inicial da companhia, que estimava obter R$ 400 milhões com a operação.
A primeira série terá vencimento em dezembro de 2028, com taxa IPCA + 5,05% ao ano, enquanto a segunda se encerrará em dezembro de 2031 pagará IPCA + 5,25% ao ano.
Os recursos captados serão destinados projeto para revitalização do canavial utilizado na produção de etanol da Jalles, iniciado em 2020 e com término previsto para março de 2024, que consumirá R$ 599,4 milhões em investimentos.
A emissão foi caracterizada como “verde” e terá como base o desempenho socioambiental que atenda aos “green bond principles”, disse a companhia à época do lançamento das debêntures. A operação recebeu rating AAA(bra) da Standard & Poor´s. XP (líder) e UBS foram os coordenadores da oferta.
