A São Martinho (SMTO3) anunciou que o conselho de administração da companhia aprovou a distribuição da quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e em até duas séries.
Serão emitidas 1 milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando o montante inicial de R$ 1 bilhão. A companhia divulgou que existe a possibilidade de aumento de até 20% da quantidade total de debêntures — ou seja, em até 200 mil — em virtude de excesso de demanda.
As debêntures, na primeira e segunda série, terão, respectivamente, prazo de vencimento de 10 e 15 anos. O primeiro pagamento ocorrerá em 15 de julho de 2022 e o último na data de vencimento da respectiva série.
A emissão de debêntures da companhia é caracterizada como “verde” e conta com parecer independente pela Standard & Poor´s Ratings do Brasil, e está alinhado aos princípios elencados pela International Capital Market Association e do Green Bond Principles de 2021, na categoria de energia renovável, além da respectiva marcação nos sistemas da B3 como título verde.
A São Martinho informou que os recursos da oferta serão destinados ao desenvolvimento, construção e operação de projetos de investimento para financiar operações recorrentes da companhia, por meio da manutenção de canaviais e indústrias das usinas em São Paulo, assim como investimentos em plantio de cana, manutenção de entressafra e equipamentos na usina de Goiás.
